京津冀“3+N”联盟集采再启：血透、肝功、肾功、心肌酶试剂......

#01 集采再启动：京津冀“3+N”联盟引领血透市场降价潮

6月13日，京津冀医药联合采购平台发布《关于开展京津冀“3+N”联盟血液透析类医用耗材带量联动采购有关工作的通知》（以下简称《通知》），正式启动京津冀“3+N”联盟血液透析类医用耗材带量联动采购工作。

此次集采涵盖高、中、低通量血液透析器、非连续性血液滤过器、非连续性血液净化装置体外循环管路、一次性使用动静脉瘘穿刺针和透析用留置针。

具体品种如下：

参与企业若接受非连续性血液滤过器和非连续性血液净化装置体外循环管路的价格要求，可自愿参与。采购周期为一年。

根据《通知》，联盟地区的公立医疗机构（包括军队医疗机构）均需参加，社会办医疗机构则根据所在地区的规定自愿参加。

具体工作安排如下：

2024年，血液透析市场面临显著变化。

今年1月，由河南牵头的覆盖23省（区、兵团）的血液透析联盟集采最高降幅达74%。河南、甘肃等地已执行中选结果，广东、湖南、内蒙古等地将于7月1日起执行。预计其他省份也将陆续完成降价。

京津冀联盟集采快速启动，与上述集采形成联动效应，进一步推动血透市场变革。未参与河南集采的河北、北京、天津、上海、浙江、江苏、四川、重庆等地也有望加入此次京津冀集采。

《通知》明确，此次集中带量采购方式为带量联动和双向选择。依据使用需求和市场价格，综合质量等因素进行谈判，确保申报产品间保持合理价差，最终通过购销双方选择确定中选产品。这一模式的实施，将有效打破区域价格差异，促使全国血透耗材价格趋于一致。

血透市场潜力巨大，国产替代加速

血液透析是目前最常用的血液净化方法，广泛应用于急、慢性肾功能衰竭等领域。中国市场的血透诊疗需求尚未完全释放，数据显示，目前我国接受治疗的终末期肾病患者比例不到20%，而国际平均水平为37%。随着肾病患者人数的增加和诊疗比例的提升，血透市场具有巨大潜力。

根据弗若斯特沙利文数据，预计我国血液透析设备和耗材市场将从2021年的134亿元增长至2026年的281亿元，年复合增长率达18.6%。

尽管集采模式导致市场进入调整期，但其可持续发展动力依然强劲。国产企业起步较晚，但近年来发展迅速，逐步在部分品类中实现突破。在技术壁垒较高的血液透析设备和核心耗材领域，国产企业仍需迎头赶上。但通过积极参与集采，国产企业可以进一步提升市场竞争力，占据更多市场份额。

血透市场下沉至乡镇医院和社区医院，重症治疗设备CRRT也逐步下沉至县级医院和专科医院，为市场未来发展打开了新窗口。这不仅拓展了血透市场的覆盖范围，也为患者提供了更为便捷和高效的治疗服务。

总体而言，血液透析市场在集采模式下正经历深刻变革。通过带量联动采购，实现了全国耗材价格的统一和下降，减轻了医疗机构和患者的经济负担。同时，国产企业在这一过程中获得了更多市场份额和技术提升的机会，为国产替代提供了有利条件。未来，随着市场需求的进一步释放和技术的不断进步，血液透析市场将迎来更加广阔的发展前景。

#02 肝功&肾功&心肌酶生化试剂

6月14日，京津冀医药联合采购平台发布了《京津冀“3+N”联盟肝功生化类检测试剂带量联动采购和使用工作方案》和《京津冀“3+N”联盟肾功、心肌酶生化类检测试剂带量联动采购和使用工作方案》，同时启动肝功、肾功和心肌酶生化类检测试剂集采。

【肝功生化类检测试剂】

具体品种如下：

联盟地区有采购肝功生化类检测试剂需求的公立医疗机构（含军队医疗机构，下同）均应参加。社会办医疗机构按所在联盟地区相关规定自愿参加。

支持京津冀“3+N”医药采购联盟其他省（自治区、直辖市）医疗机构按照所在地医疗保障部门要求参加。申报企业登录“京津冀医药联合采购平台”可查看参加带量联动采购的省份。

【肾功、心肌酶生化类检测试剂】

具体品种如下：

联盟地区有采购肾功、心肌酶生化类检测试剂需求的公立医疗机构（含军队医疗机构，下同）均应参加。社会办医疗机构按所在联盟地区相关规定自愿参加。

支持京津冀“3+N”医药采购联盟其他省（自治区、直辖市）医疗机构按照所在地医疗保障部门要求参加。申报企业登录“京津冀医药联合采购平台”可查看参加带量联动采购的省份。

本次肝功、肾功和心肌酶生化类检测试剂带量联动采购周期都是一年，中选结果实际执行日由联盟各地区确定。到期后联盟各地区可根据采购和供应等实际情况延长采购期。

此前已有大型省际联盟开展过同品种带量采购项目，如下图：

在生化试剂领域，国产替代程度相对较高。伴随大规模集采推进，市场竞争烈度再度攀升，性价比更高国产品牌有望进一步提高市占率。

但机遇同样潜藏风险。针对23省肝功生化集采，新产业在其半年报中指出，一方面将有利于国产品牌提升市场份额，同时亦可能存在销量提升无法弥补价格下降带来的不利影响。

同时，集采涉及到的IVD品类也在不断增多，降价效应持续在IVD企业中蔓延。江西牵头的24省肾功和心肌酶集采结果显示，中选产品价格平均降幅约77%，年节约采购资金近40亿元。

但机遇往往伴随风险,在价格不断下探、竞争加剧的大环境下,企业的发展道路绝非一帆风顺。除了持续优化现有生产运营模式外,企业也迫切需要开拓新的利润增长点,比如拓展新产品线、提供增值服务、开辟新兴市场等,以支撑可持续发展。同时,行业内资源整合、优胜劣汰在所难免,龙头企业将进一步扩大领先优势。